Рынок страхования строительно-монтажных рисков (СМР) в 2012 году вырастет на 24-28% — до 31,5-32,5 миллиарда рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Страхование строительно-монтажных рисков в России: рост требует ответственности».
При этом объем рынка страхования СМР в 2011 году был равен 25,4 миллиарда рублей, а темпы прироста взносов достигли максимального значения за последние пять лет и составили 35,8% к 2010 году.
По прогнозам «Эксперт РА» в 2012-2014 годах темпы прироста взносов по страхованию СМР замедлятся. Это будет вызвано «недозаключением» договоров страхования СМР в первом полугодии 2012 года. Внимание государства в этот период было направлено на проведение избирательных кампаний, развитие строительных проектов было отложено на вторую половину 2012 года, считают эксперты. Как следствие — не все запланированные на 2012 год договоры страхования будут заключены, часть из них перейдет в 2013 год.
«При сохранении нынешней нормативной базы и условий функционирования рынка страхования СМР, в 2013-2014 годах темпы прироста взносов замедлятся в связи с постепенным исчерпанием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса и реализацией основного объема масштабных государственных проектов, запланированных на 2012-2014 годы. Объем рынка будет находиться в диапазоне 37-42 миллиарда рублей», — говорится в исследовании.
В случае реализации пессимистических прогнозов и наступления новой волны экономического кризиса, в связи с очередным этапом «замораживания» текущих строительных проектов, объем рынка страхования СМР останется на текущем уровне и будет находиться в диапазоне 30-35 миллиардов рублей.
Одним из основных драйверов роста страхования СМР может стать расширение вмененного страхования ответственности, считает «Эксперт РА». Основная часть взносов по страхованию СМР в 2011 году, как и в предыдущие годы, приходилась на страхование имущества — 86,8%. Темпы прироста взносов по страхованию имущества в 2011 году составили 40%.
При этом темпы прироста взносов по страхованию ответственности были заметно ниже и составили 20% за тот же период. «Между тем, в странах с развитой рыночной экономикой страхование ответственности является ключевым видом страхования строительно-монтажных рисков. Государственное стимулирование страхования ответственности может способствовать развитию сегмента», — говорится в исследовании.
На рынке страхования СМР, как и на российском страховом рынке в целом, сохраняется тенденция к консолидации, считают эксперты агентства.
В 2011 году на долю топ-5 компаний приходилось 56,5% взносов по страхованию СМР, первые два десятка компаний собрали 87,1% взносов. При этом концентрация на рынке СМР выше, чем на российском страховом рынке в целом, где доля топ-5 составила 42,6% в 2011 году, доля топ-20 — 74,0%.
В 2014 году доля топ-20 на рынке страхования СМР может превысить 90%, на долю компаний третьей и четвертой десятки останутся небольшие региональные проекты, прогнозирует «Эксперт РА». «Рост концентрации рынка связан с укрупнением финансово промышленных групп и с усилением зависимости от банкострахования. Конкурентные преимущества получают компании, обладающие административными ресурсами и имеющие тесные связи с крупными банковскими группами», — комментируют специалисты агентства.
При этом концентрация на рынке страхования ответственности в рамках СРО заметно ниже. Компании, не обладающие сильными административными ресурсами и не имеющие дружественных банков, могут усилить свои позиции на этом рынке за счет расширения взаимодействия с компаниями, страхуемыми в рамках СРО. «Опыт эффективного взаимодействия по страхованию ответственности в рамках СРО облегчит принятие решения о страховании имущества от строительно-монтажных рисков в проверенной страховой компании», — говорится в исследовании.
«Эксперт РА» отмечает, что рост тарифов на перестрахование может оказать влияние на сокращение демпинга на рынке СМР. Компании, которые демпингуют, но при этом стараются часть рисков передать в перестрахование, начнут в таком случае повышать тарифы.
В целом убыточность по страхованию СМР в 2011 году находилась в диапазоне 35-40%. Прогнозное значение убыточности в 2012-2014 годах — 40-45%.
